4月6日,上海汽車(600104)公告重組預(yù)案,公司擬向控股股東上汽集團(tuán)及上海汽車工業(yè)有限公司以非公開發(fā)行的方式購買其持有的從事獨立零部件業(yè)務(wù)、服務(wù)貿(mào)易業(yè)務(wù)、新能源汽車業(yè)務(wù)相關(guān)公司股權(quán)及其他資產(chǎn)。

此次重組后,上汽集團(tuán)將基本實現(xiàn)整體上市。除兩家與房地產(chǎn)業(yè)務(wù)相關(guān)的公司沒有注入外,上汽集團(tuán)的主要經(jīng)營性資產(chǎn)都將進(jìn)入上市公司。本次交易將極大減少上海汽車與上汽集團(tuán)之間的關(guān)聯(lián)交易規(guī)模與數(shù)量。

以上標(biāo)的資產(chǎn)的預(yù)估值為285.6億元,發(fā)行價格為16.53元,擬發(fā)行股份數(shù)量約為17.28億股。重組完成后,公司總股本將增加到108.95億股。

根據(jù)交易方案,上海汽車擬購買上汽集團(tuán)所持有的華域汽車(600741)總股本的60.10%,華域汽車的控股股東由上汽集團(tuán)變更為上海汽車,華域汽車的資產(chǎn)情況未發(fā)生任何變化。

上海汽車的資產(chǎn)重組預(yù)案顯示,對于標(biāo)的資產(chǎn)中上汽集團(tuán)持有的華域汽車15.52億股股份、上海汽車工業(yè)有限公司持有的招商銀行3.68億股股份的交易價格,上海汽車將按照發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議簽署日前30個交易日的每日加權(quán)平均價格算術(shù)平均值的90%確定。

上海汽車方面初步測算,本次注入的標(biāo)的資產(chǎn)2010年度凈利潤約26億元,但股本增加攤薄后,預(yù)計對每股收益貢獻(xiàn)甚微。

上海汽車表示,本次重組注入資產(chǎn)將有助于公司進(jìn)一步整合汽車產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)務(wù)資源、積極布局價值鏈高端,充分發(fā)揮業(yè)務(wù)板塊之間的協(xié)同效應(yīng),加快構(gòu)筑新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈,提升核心競爭能力和國際經(jīng)營能力。

根據(jù)公告的重組預(yù)案,此次注入的資產(chǎn)還包括服務(wù)貿(mào)易和新能源汽車板塊。其中包括安吉汽車物流有限公司、上海汽車工業(yè)銷售有限公司、新源動力股份有限公司等公司的股權(quán)。

本次重組前,上汽集團(tuán)直接持有上海汽車72.95%的股份,上海市國資委持有上汽集團(tuán)100%的股權(quán)。本次交易完成后,根據(jù)擬購買資產(chǎn)預(yù)估值測算,上汽集團(tuán)及上海汽車工業(yè)有限公司預(yù)計將合計持有公司增加至77.21%。

來源：新華網(wǎng) 編輯：于姝楠