近期，美國(guó)商品期貨交易委員會(huì)（CFTC）“鳴槍警告”，向華爾街?jǐn)?shù)家銀行及大型交易商的金屬倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)進(jìn)行調(diào)查，讓大宗商品價(jià)格或被操縱的消息浮出水面。
近日，再有消息指出，美聯(lián)儲(chǔ)正在重新審視是否允許其監(jiān)管的銀行在大宗商品現(xiàn)貨市場(chǎng)上進(jìn)行交易，改變這一規(guī)則意味著對(duì)華爾街造成全面打擊。
據(jù)海外媒體報(bào)道，在過(guò)去的幾年內(nèi)，美聯(lián)儲(chǔ)一直在爭(zhēng)論是否應(yīng)允許像高盛、摩根士丹利這樣的銀行繼續(xù)擁有石油儲(chǔ)罐或發(fā)電站一類的資產(chǎn)。如今，美聯(lián)儲(chǔ)重新審視的決定則讓這個(gè)話題再次成為焦點(diǎn)。
在2007年至2009年期間，高盛和摩根士丹利的大宗商品交易曾達(dá)到80億美元，占到公司總收入的1/5。由于美國(guó)法律允許一些銀行交易大宗商品衍生工具并擁有石油、天然氣與谷物等大宗商品，更讓一些擁有商品業(yè)務(wù)的銀行可以進(jìn)入倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)獲得豐厚利潤(rùn)。
當(dāng)年，華爾街因囤積原油而被指控幫助油價(jià)上漲至近每桶150美元高點(diǎn)，從而在一定程度上誘發(fā)了金融危機(jī)。
不過(guò)，來(lái)自美聯(lián)儲(chǔ)等監(jiān)管部門的審查力度不斷加大，華爾街銀行的大宗商品業(yè)務(wù)收入大幅下降。如果美聯(lián)儲(chǔ)不再允許其監(jiān)管的銀行在大宗商品現(xiàn)貨市場(chǎng)上進(jìn)行交易，將迫使高盛、摩根士丹利等華爾街機(jī)構(gòu)退出大宗商品業(yè)務(wù)。
據(jù)悉，高盛已經(jīng)把擁有的電力公司Cogentrix出售給了私募基金凱雷集團(tuán)，從而大幅削減在電力市場(chǎng)的敞口。
此外，高盛還在考慮出售其擁有的倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)Metro。如果Metro也被出售，意味著高盛這個(gè)曾經(jīng)的大宗商品市場(chǎng)巨頭將大舉撤出現(xiàn)貨交易市場(chǎng)。
有分析人士表示，美聯(lián)儲(chǔ)降低華爾街在大宗商品交易領(lǐng)域影響力的舉措可能對(duì)各大銀行的業(yè)績(jī)帶來(lái)沖擊。
不過(guò)，也有華爾街銀行“耍花招”，以逃過(guò)監(jiān)管部門的審查。有消息指出，摩根大通高層已經(jīng)重組了其擁有的Henry Bath金屬倉(cāng)儲(chǔ)公司董事會(huì)，以便讓該部門看上去更符合“商業(yè)銀行”的定義。
此外，CFTC再向華爾街?jǐn)?shù)家銀行及其他大型交易商發(fā)出通知，要求這些機(jī)構(gòu)保留運(yùn)營(yíng)記錄，表明監(jiān)管機(jī)構(gòu)將在近期對(duì)金屬倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)這一利潤(rùn)豐厚且頗具爭(zhēng)議的領(lǐng)域進(jìn)行調(diào)查。
華爾街的貪婪已不滿足于金融產(chǎn)品，甚至連普通居民的電力市場(chǎng)都不放過(guò)。
摩根大通目前正深受操縱電力市場(chǎng)指控的困擾，美國(guó)聯(lián)邦能源監(jiān)管委員會(huì)（FERC）可能因其操縱電力市場(chǎng)價(jià)格而開(kāi)出高達(dá)10億美元的罰單。
不過(guò)，最新消息指出，摩根大通和監(jiān)管機(jī)構(gòu)就電力操縱已經(jīng)接近達(dá)成和解。
此前，F(xiàn)ERC對(duì)巴克萊銀行涉嫌操縱西部四州電力價(jià)格，開(kāi)出了創(chuàng)紀(jì)錄的4.53億美元罰款，并勒令該行在30天內(nèi)上繳非法獲得的3490萬(wàn)美元利潤(rùn)。
