開發(fā)商跑馬圈地的同時不忘及時給自己“輸血”。
3月27日，萬科公告披露，萬科地產(chǎn)(香港)有限公司通過旗下子公司發(fā)行8億美元5年期定息債券，首次境外發(fā)債的票面利率僅2.625%。
萬科超低的融資成本源于其較大的規(guī)模和較高的信用評級，并不是很多房企都可以獲得如此優(yōu)惠的待遇，但在調(diào)控壓力之下，即便是成本相對較高，部分房企還是進(jìn)行了大手筆的海外融資。
4月16日，佳兆業(yè)集團(tuán)控股有限公司董事會宣布，公司及附屬公司擔(dān)保人于4月15日與花旗、瑞信、匯豐及摩根大通就發(fā)行于2016年到期的人民幣18億元6.875厘優(yōu)先票據(jù)訂立購買協(xié)議。公告顯示，票據(jù)已原則上獲準(zhǔn)在新交所正式上市名單上掛牌。待若干條件達(dá)致完成后，佳兆業(yè)將發(fā)行票據(jù)的本金總額為人民幣18億元，將于2016年4月22日年到期。
旭輝控股4月15日公告，公司已向香港聯(lián)合交易所有限公司提出申請，以批準(zhǔn)票據(jù)按日期為2013年4月8日的有關(guān)發(fā)售備忘錄所述以僅向?qū)I(yè)投資者發(fā)債的形式上市及買賣。批準(zhǔn)票據(jù)的上市及買賣預(yù)期將于2013年4月16日生效。4月9日，旭輝控股(集團(tuán))有限公司發(fā)布公告稱，于4月8日公司及附屬公司擔(dān)保人與花旗、渣打銀行、德意志銀行、匯豐及蘇格蘭皇家銀行有限公司，就發(fā)行于2018年到期為2.75億美元12.25%優(yōu)先票據(jù)訂立購買協(xié)議。
4月11日，遠(yuǎn)洋地產(chǎn)和太古地產(chǎn)聯(lián)合宣布，與中國銀行股份有限公司、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司以及南洋商業(yè)銀行(中國)有限公司達(dá)成協(xié)議，為合資公司——成都乾豪置業(yè)有限公司及成都銀港置業(yè)有限公司簽訂一項(xiàng)人民幣22.5億元銀團(tuán)貸款協(xié)議；此項(xiàng)10年期銀團(tuán)貸款將用于開發(fā)成都大慈寺文化商業(yè)綜合體項(xiàng)目。
4月5日，綠城中國發(fā)布公告稱，公司將發(fā)行2018年到期3億美元8.50%優(yōu)先票據(jù)，并將該增發(fā)票據(jù)與2013年2月4日發(fā)行于2018年到期4億美元8.50%優(yōu)先票據(jù)合并組成一個單一系列。
此外，今年至少有6家房企將通過上市方式進(jìn)行籌資，籌資金額共為16.5億美元。其中，擬于本季度啟動上市交易的三家企業(yè)分別為：廣東省的龍光地產(chǎn)，擬募集金額3億美元；來自無錫的五洲國際，擬募集金額為2億美元；來自深圳的毅德地產(chǎn)，計劃募集2億美元。擬于下半年啟動上市交易的企業(yè)也有3家，包括重慶的協(xié)信集團(tuán)、北京的金輝中國以及山東省的金山地產(chǎn)。其中，協(xié)信計劃募集3.5億美元；金輝計劃募集4億美元；金山地產(chǎn)計劃募集2億美元。
