年報揭露機(jī)構(gòu)持倉 社保基金最愛采掘等三行業(yè)
據(jù)統(tǒng)計，社保基金現(xiàn)身前十大股東的公司占比較高的三大行業(yè)為采掘、餐飲旅游、交運(yùn)設(shè)備
編者按：社保基金動向一直是投資者關(guān)注的焦點，目前公布的1682家年報，已能對社保在2011年四季度布局的思路進(jìn)行初步了解，本文從社保基金在2011年度持倉情況進(jìn)行梳理，對現(xiàn)身前十大股東的公司占比較高的三大行業(yè)——采掘、餐飲旅游、交運(yùn)設(shè)備進(jìn)行解讀，以饗讀者。
采掘
現(xiàn)身8公司 行業(yè)占比15.09%
據(jù)《證券日報》研究中心與WIND數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，目前已有38家采掘類上市公司披露了2011年年報，社保基金現(xiàn)身十大股東的公司達(dá)8家，占行業(yè)53家公司總數(shù)15.09%，居申萬一級行業(yè)之首，合計持股市值達(dá)124910.69萬元（按去年末計算），占行業(yè)流通A股比較達(dá)1.75%。
具體來看，8只采掘股按最新價計算社保基金所持市值分別為：平煤股份（86694.76萬元）、國投新集（36487.04萬元）、恒源煤電（6372.00萬元）、開灤股份（4999.07萬元）、西藏礦業(yè)（2716.50萬元）、通源石油（2037.10萬元）、準(zhǔn)油股份（1403.53萬元）、*ST大成（1478.71萬元）；對應(yīng)上述個股2011年末社保基金所持市值增減如下：平煤股份（8,838.89萬元）、國投新集（6,405.50萬元）、恒源煤電（1,080.00萬元）、開灤股份（400.42萬元）、西藏礦業(yè)（-280.50萬元）、通源石油（195.67萬元）、準(zhǔn)油股份（179.72萬元）、*ST大成（458.29萬元）。
分析人士認(rèn)為，“十二五”期間產(chǎn)業(yè)整合的步伐以及城市化和工業(yè)化的進(jìn)程都將得到進(jìn)一步推動。2012年以大企業(yè)為核心的產(chǎn)業(yè)整合步伐將進(jìn)一步加快，此外，隨著人們對資源的重視程度逐步提高，企業(yè)優(yōu)勝略汰將使資源的配比將更加合理，采掘業(yè)的行業(yè)集中度會進(jìn)一步提高。關(guān)注行業(yè)內(nèi)一季報超預(yù)期個股及具有資產(chǎn)注入題材個股，未來提升空間較為明顯。
興業(yè)證券表示，國投新集一季報大超預(yù)期，持續(xù)高增長在即。國投新集符合“煤價平穩(wěn)+產(chǎn)量大增”的選股邏輯，且管理效率正在體現(xiàn)，非煤業(yè)務(wù)也將成為有利因素。國投新集為最看好的煤炭公司之一，維持“強(qiáng)烈推薦”評級。
餐飲旅游 現(xiàn)身4公司 行業(yè)占比13.79%
據(jù)《證券日報》研究中心與WIND數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，目前已有20家餐飲旅游類上市公司披露了2011年年報，社保基金現(xiàn)身十大股東的公司達(dá)4家，占行業(yè)29家公司總數(shù)13.79%，居申萬一級行業(yè)第二位，合計持股市值達(dá)41631.53萬元（按去年末計算），占行業(yè)流通A股比較達(dá)3.24%。
具體來看，4只餐飲旅游股按最新價計算社保基金所持市值分別為：宋城股份（13989.36萬元）、全聚德（10609.09萬元）、金陵飯店（8569.00萬元）、首旅股份（1667.39萬元）；對應(yīng)上述個股2011年末社保基金所持市值增減如下：宋城股份（-9387.84萬元）、全聚德（1284.17萬元）、金陵飯店（1166.00萬元）、首旅股份（140.97萬元）。
從餐飲旅游行業(yè)的市場表現(xiàn)來看，在昨日A股市場窄幅震蕩，滬深兩市小幅收低的背景下，餐飲旅游逆勢上漲0.2%。
從行業(yè)發(fā)展情況來看，日前，我國旅游研究院發(fā)布2012年第一季度旅游經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況和全國游客滿意度數(shù)據(jù)。報告稱，第一季度全國接待總?cè)舜?億人次，同比增長12.7%。旅游總收入7146億元，同比增長19.9%。居民的出游意愿高達(dá)81.6%，旅游預(yù)定的景氣指數(shù)123.63，處于一個較為景氣的水平。
對此，分析人士表示，在利好數(shù)據(jù)刺激下，4月11日以來餐飲旅游板塊上漲4.09%，跑贏大盤1.87個百分點。目前旅游產(chǎn)業(yè)與市場同步增長，行業(yè)創(chuàng)新步伐加快，東部以市場創(chuàng)新為主，中西部更著重投資驅(qū)動，區(qū)域合作與泛區(qū)域競爭并存，旅游行業(yè)表現(xiàn)出高景氣度。
東方證券認(rèn)為，經(jīng)過前期連續(xù)下跌，一些優(yōu)質(zhì)公司的股票價格已經(jīng)具備一定的吸引力，近期，市場在外圍環(huán)境不佳的情況下仍強(qiáng)勢反彈，由此維持中長期看好擁有良好商業(yè)模式并具備可復(fù)制性的上市公司，回調(diào)為逢低買入提供了較好的機(jī)會，重點推薦：中青旅、宋城股份、中國國旅和錦江股份。
交運(yùn)設(shè)備 現(xiàn)身15公司 行業(yè)占比12.4%
據(jù)《證券日報》研究中心與WIND數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，目前已有81家交運(yùn)設(shè)備類上市公司披露了2011年年報，社保基金現(xiàn)身十大股東的公司達(dá)15家，占行業(yè)121家公司總數(shù)12.40%，居申萬一級行業(yè)第三位，合計持股市值達(dá)324649.55萬元（按去年末計算），占行業(yè)流通A股比較達(dá)1.52%。
具體來看，15只交運(yùn)設(shè)備股按最新價計算社保基金所持市值分別為：上汽集團(tuán)（232550.68萬元）、江鈴汽車（25344.11萬元）、華域汽車（17192.35萬元）、國騰電子（13072.42萬元）、萬向錢潮（11776.93萬元）、長城汽車（10783.79萬元）、悅達(dá)投資（8081.00萬元）、萬豐奧威（7374.40萬元）、東風(fēng)汽車（7047.74萬元）、中航精機(jī)（6838.47萬元）、曙光股份（2314.82萬元）、上海佳豪（2270.89萬元）、博云新材（2241.99萬元）、亞太股份（1788.00萬元）、松芝股份（1465.10萬元）。
分析人士認(rèn)為，業(yè)績增長是股價上升的最基本動力，在部分公司一季度業(yè)績預(yù)期下滑的情況下，要篩選出符合產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和經(jīng)濟(jì)回暖較快的行業(yè)，以及具有發(fā)展前景的行業(yè)或?qū)⑷〉幂^好收益，基于此，軍工主題投資機(jī)會明顯。
目前宏觀經(jīng)濟(jì)增速有所放緩，但軍費(fèi)未來五年間仍將保持兩位數(shù)以上的增長，2012年我國國防費(fèi)預(yù)算為6702.74億元人民幣，比上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)增加676.04億元人民幣，增長11.2%。
方正證券表示，這主要受兩方面因素決定。一方面，目前軍費(fèi)的增長是對過去的補(bǔ)償性增長；另一方面則是我國軍事現(xiàn)代化帶來的新增需求。預(yù)算顯示軍品業(yè)務(wù)占比較高，產(chǎn)品符合國防建設(shè)大方向的軍工企業(yè)將明顯受益。建議關(guān)注受益于空軍二代裝備更新?lián)Q代的航空動力，海軍裝備的重要承造商中國船舶，國防信息化建設(shè)受益較大的航天電器、光電股份、國騰電子的投資機(jī)會。（趙子強(qiáng)見習(xí)記者 吳 珊）
來源：證券日報 編輯：張少虎
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